Una joven turista desaparece en un bosque sin dejar rastro. Cuando el inspector Morse se dispone a iniciar sus vacaciones en un pequeño pueblo costero, la noticia despierta su curiosidad. Dejándose llevar por su olfato, conduce a la policia local hasta unos restos humanos ocultos entre la maleza en el lugar más recóndito del bosque. Pero para sorpresa de todos el cadaver pertenece a un hombre.