En 1896 en Alemnia naciedon un niño y una eleganta. Crecieron juntos en un pequeño circo el niño se llama Bram y la elefanta Modoc. Sus aventuras a traves de tres continentes en la decada de los 30 siendo el unico elefante en el mundo capaz de actuar solo. Un hombre y una elefanta ,una amistad que desafio el tiempo y las fronteras.