La ola de antisemitismo que invade Europa ha llegado a Suecia. En un ambiente cargado de tensión, Karin vive preocupada por la suerte de su hijo adoptivo Simon, ya que su aspecto físico, moreno y menudo, empieza a crearle problemas en la escuela. Simon deberá emprender el largo camino hacia el encuentro de su propia identidad.