Ismael Pinamonte regresa al pueblo donde nació tras pasar muchos años en un país extranjero. La muerte de sus padres, los recuerdos del pasado —una infancia y juventud difíciles— y los motivos de su exilio y su periplo por tierras foráneas se mezclan con su nueva vida que toma un cariz inesperado al conocer a una bella e inaccesible mujer.

Bartolomé Rancino. Bartolomé, funcionario gris de una oficina de objetos perdidos, recibe la visita de dos seres que le cambián su forma de entender el mundo. Por todo ello se embarca en una cruzada para salvar a la humanidad sin percatarse de lo absurdo de sus métodos.