¿Qué planes secretos traen a Orson Welles a Bogotá? 
¿Qué busca en esta ciudad de intrigas cuando él mismo está huyendo de las que suscitó su última película?
En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, hay gran revuelo por el hundimiento de varias fragatas en el Caribe colombiano. Se habla de conspiraciones internacionales y de un posible golpe de Estado en Colombia, donde la confrontación política se levanta como una sombra de malos augurios.
En medio de este panorama, llega Welles a esta ciudad, que se ha convertido en un un nido de espías y corresponsales de guerra. El gran director saca partido de la situación y, como no puede ser de otra manera, se involucra en el ánimo conspirativo. Pero aprovecha su viaje para bucear en mares más profundos y vive las más
extrañas experiencias en los bajos fondos de la noche bogotana.