Tercer volumen de la saga. Regis Hastur, lord del Comyn, se enfrenta a la expansión de su laran o poder telepático. En el planeta Darkover la magia y la telepatía son elementos esenciales de una cultura antitecnológica que resiste con éxito los más variados intentos de forzar su integración en el Imperio Terrano. Un conflicto enfrenta a los que desean abandonar las tradiciones de Darkover contra los que aspiran a preservar el poder de las matrices.