Nicolás es un joven recién egresado de la universidad que empieza a impartir clases en un colegio, supliendo a su tío.El anciano profesor Cohen, quien enferma con cáncer terminal, deja no solo la responsabilidad de las clases a su sobrino, sino también la de su protegida: Natalia (Thaly), una adolescente, que pese a mostrarse como una muchacha de carácter fuerte y carismático, lleva por detrás una vida de maltrato y abandono. Los inocentes encuentros y conversaciones casuales que Nicolás mantiene con su alumna Thaly cada mañana, hace que entre ellos surja un fuerte sentimiento, el cual, si es lo suficientemente inquebrantable, deberá superar los obstáculos y problemas que les traerá una relación prohibida. Entre la desesperación de Nicolás por rescatar a Thaly de la vida de apariencias que debe interpretar y la renuncia de Thaly hacia su orgullo, ambos se darán cuenta de que no afrontan las adversidades solos.