El cadáver del joven Palomino, un humilde soldado de aviación y excelente cantante de boleros, aparece horriblemente torturado cerca de la aldea peruana de Talara. El teniente Silva, hombre ingenioso que bebe los vientos por la oronda esposa de un pescador local, y su ayudante el guardia lituma se encargan de la investigación pero no logran la cooperación del coronel Mindreau, jefe de la base aérea.