Dueños ya de la base lunar, los tacomis descubren que su planeta natal hace ya muchos siglos que fue abandonado por su pueblo, que ahora se encuentra desperdigado por todo el universo. Los tarkas, mientras tanto, arribaron tiempo atrás al Sistema Solar asentándose firmemente en varios de sus planetas, encontrándose a la espera de la llegada de una poderosa flota de invasión que les permitirá afianzarse conquistando el único planeta que queda libre de su dominio, la desprevenida e indefensa Tierra. Los tripulantes del Kipsedon, abandonando sus primitivas intenciones de retornar a Tacom, deciden conquistar el Sistema Solar antes de que llegue la flota invasora, a la cual nunca podrían hacerle frente. La fuga del capturado gobernador tarka de la base lunar, con varias mujeres terrestres como rehenes, conduce a los tacomis hacia Venus, planeta hacia el que se dirige el fugitivo.