Vigoleis y su inseparable compañera Beatrice, exiliados voluntarios del nazismo, desembarcan en Mallorca en 1931 para visitar a un cuñado moribundo. Sus maletas han desaparecido, y el cuñado goza de buena salud. Así empieza esta novela autobiográfica en la que el autor desgrana sus vivencias a través de todo tipo de peripecias y de situaciones disparatadas. Al mismo tiempo, esboza un retrato de la época, hasta el estallido de la guerra civil, una comedia humana en la que desfilan innumerables personajes de la fauna autóctona –pícaros, contrabandistas, prostitutas, anarquistas, un judío erotómano, un grande de España místico, escritores– y extranjeros ilustres –Keyserling, Robert Graves...–. Una suerte de odisea bufa sobre una época llena de malos presagios, obra insolente y satírica y a la vez desgarradora, que traduce todo el amor que pueda sentir por la humanidad un gran pesimista.