En otoño de 1927, Erika y Klaus Mann comenzaron un viaje alrededor del mundo. Durante más de nueve meses recorrieron Estados Unidos y visitaron Hawai, Japón, Corea y la Unión Soviética. Se encontraron con personalidades famosas, de Greta Garbo a Emil Jannings, y descubrieron muchas cosas desconocidas. A su vuelta, ambos hermanos escribieron un relato divertido y lleno de anécdotas sobre sus experiencias.