La guerra de Secesión separa a Tom Sawyer y a Huckleberry: Tom se alista en las milicias y marcha al frente, Huckleberry esquiva la lucha y parte al oeste en busca de oro. Tras la derrota sudista, Tom regresa marcado por la atrocidad del conflicto. Cojo debido a una herida de bala, ejerce ahora como sheriff en San Petersburgo. Huckleberry, tras años de vagabundeo como buscador de oro, guía de caravanas y cazador de bisontes, se ve arrinconado cuando el salvaje oeste va desapareciendo ante el avance de la civilización, y también él acaba regresando a San Petersburgo, tan pobre como partió. Pero su amistad pasará por una prueba aún más dura: una prostituta mulata, amante de Huck, es asesinada por el Ku Kux Klan. Tom Sawyer debe resolver un crimen en cuya investigación acabará enfrentándose a sí mismo y a cuantos le rodean, incluyendo al propio Huckleberry.