Es un año de cambios y agitación para toda la familia Potter. Harry, como jefe de Aurores, ha sido enviada a los Estados Unidos para ayudar a investigar un grupo clandestino nefasto cuyos objetivos son unir al mundo muggle y al mágico por cualquier medio. No dispuesta a separarse para el largo viaje, Ginny insiste en que la familia acompañe a Harry, en un largo viaje de un año a los Estados Unidos y la escuela de magos americana Alma Aleron . Sin quererlo, James se ve envuelto en un incidente internacional en el que está involucrada Petra Morganstern, que ha acompañado a la familia a los Estados Unidos junto con su hermanastra muggle Izabella. James, Ralph y Zane deberán demostrar la inocencia de Petra antes de que sea separa de Izzy para siempre. Las cosas se complicarán más cuando James descubre que, a pesar de sus crecientes sentimientos hacia Petra, esta puede ser culpable del delito del que se le acusa e incluso cosas peores, pues Petra no es una bruja ordinaria. Su magia es misteriosamente poderosa, incluso sin varita y el mismo director Merlin parece desconfiar de ella. Finalmente James deberá elegir si enfrentarse a la verdad que busca, sabiendo que podría acabar con su percepción de la chica que ama e incluso la estabilidad del mundo mágico en general.