El reino de Camelot está dominado por la malvada Morgana y su mano derecha, la pérfida Narishka. Merlín confía en el hijo de Lancelot y Narishca, Varian, para lograr cambiar el destino y salvar a los supervivientes de la Mesa Redonda refugiados en Avalon. Criado entre el odio y la violencia, varian tiene mucho poder y puede llegar a dominar a las brujas, pero Narishka sabrá ponerlo entre la espada y la pared enviandole a la bella Merewyn para que lo seduzca.