Han pasado los años. Los personajes cuyas peripecias hemos estado siguiendo en Madre muerte y el espíritu de la esfinge, no han vuelto a poner los pies en Menfis y están asentados en Babilonia. Rudra y Mutk han muerto. Siri ha dejado atrás sus hazañas de Gran Mercader y se ha remansado como un rico comerciante. Ah-raá; concluidos sus estudios, ha alcanzado la categoría de gran mago y ciñe su frente con la corona del "león alado77. En el trono de Babilonia se sienta un nuevo rey. Humanamente, es una escoria. Está manipulado por una sombra negra y anhela reunir en sí los dos poderes/el religioso y el civil que se equilibran el uno con el otro. Sobre todos pesa la amenaza del Caos. El gran mago Asauri y Ah-raá se han de enfrentar a una red de intrigas con las que la ambición teje una guerra absurda y ruinosa. Sobre esto gira el hilo argumental.