Fidencio Cabeza de Vaca, que un día al volver de su trabajo en una oficina de abogados, se mete en su alcoba y sorpresivamente recibe la visita de un hada madrina macho, el cual lo visita para concederle un deseo. Pensando que aquello se trataba de un sueño, Fidencio lo pone a prueba y le pide una cosa un tanto ridícula, esperando que esto sea algo inalcanzable para su hada madrina macho. Sin embargo cuán grande es su sorpresa al ver que no solamente este ser fantástico le concede el poder de convertirse en mosca y de revertir la conversión cuando lo desee, sino que también siendo una mosca podía conservar toda su esencia humana, lo cual le permite a Fidencio distinguir todo lo que un insecto ignora. La aventura que Fidencio Cabeza de Vaca experimenta con cada vuelo y cada persecución siendo una mosca, es una experiencia nueva que atrapa al lector con detalles impredecibles.