Es el año 1528. María, reina de Hungría, una hermosa joven de cabello oscuro prometida al hijo del rey de Escocia, rechaza un matrimonio que le repugna y huye hacia lo desconocido..., pero el barco en el que viaja naufraga en medio de la niebla y la deja a merced del viento y de las mareas. El único hombre capaz de encontrarla es John MacPherson, un valiente oficial escocés que, en el curso de su misión, rescata de las aguas a una bella y misteriosa desconocida.