Tim Malt encuentra un perro perdido cuando vuelve del colegio, pero sus padres se niegan a dejar que entre con él en casa. Además la señora Malt es alérgica a los animales. Lo que sí consigue Tim es que le acompañen a la policía, donde descubren el nombre del perro: GRK, y una dirección: embajada de Stanislavia en Londres. Más tarde, un cabo les comunica que GRK es el perro de Natasha, hija del embajador Rafifi, y que debido al golpe de Estado producido en su país toda la familia ha sido repatriada a Stanislavia, es decir, a mil kilómetros de distancia. Ni corto ni perezoso, Tim se dirige al aeropuerto en mitad de la noche y emprende el viaje hacia la capital de Stanislavia...