Cuando Jerry Delfont, un escritor de libros de viajes falto de inspiración, recibe una carta de Merrill Unger, la historia le intriga lo suficiente como para querer investigar sobre ella. ¿Quién es el joven muerto encontrado en el suelo de una habitación de un hotel barato? La bella y misteriosa señora Unger le atrae de inmediato, pero las circunstancias que rodean al asesinato hacen que dude cada vez más de ella. Así, Jerry busca respuestas desde las calles abarrotadas de Calcuta hasta Utar Pradesh por un oscuro y peligroso camino.