La nueva cliente de Philip Marlowe responde al nombre de Orfamay Quest.. .y el caso que le presenta es bastante sencillo: debe encontrar a su hermano mayor, Orrin, que ha desaparecido sin dejar rastro. Lo que Marlowe no sabe es que está a punto de meterse de lleno en el mundo de la mafia, repleto de chantajes, mujeres guapas... y asesinatos.