En un universo futurista conviven seres humanos con otras especies fruto de la ingeniería genética. Dicho universo lo gobiernan los señores de la Instrumentalidad, una clase social despótica que en ocasiones, sin embargo, se comporta con benevolencia. La dama muerta de Clown Town reúne siete relatos en torno a ese mundo creado por Smith, dominado por las complejas y sutiles relaciones emotivo-telepáticas entre el hombre y el animal.