La oscuridad se cierne sobre los dominios del rey Adhémar. La venerada espada de Neroche, que petrificaba a enemigos y bestias con su poder, no responde a las órdenes y a la magia del soberano, y las defensas, guardadas por los conjuros protectores de su hermano, el mago Miach, han empezado a ceder. La batalla final contra las fuerzas oscuras ha empezado. La única esperanza será, encontrar el destinatario de la espada de Angesand, forjada por una legendaria reina, para derrotar al malvado hechicero y alejar las tinieblas del firmamento. La aventura llevará, a Adhémar y Miach hasta Morgan, la portadora de la espada, una guerrera letal poco amiga de sortilegios y encantamientos que dejará, a los dos hermanos prendados de su belleza y coraje. En una tierra de dragones y peligros, sus destinos se unirán para luchar una batalla del pasado que cambiará, el curso de los acontecimientos para siempre.