En la isla flotante de Holmstead, Conrad lleva una vida muy dura; y cuando su madre es asesinada por gorgantuanos, unas criaturas monstruosas, Conrad toma una decisión para salvar a la unica familia que le queda: su hermana. Para rescatarla de las garras de su malvado tío, Conrad se va a alistar en la Seleccion de los Doce Gremios. De este modo, Conrad se convierte en el nuevo recluta de los cazadores, el gremio con más víctimas mortales de las Tierras del cielo. Deberá hacer frente a un entrenamiento muy exigente, a companeros manipuladores y al Guantelete, una despiadada prueba final que otorga riquezas y estatus a la tripulacion de la nave voladora que mate a mas gorgantuanos. En la nave, obligado a servir en los puestos mas bajos, Conrad escuchará susurros de rebelion en la oscuridad y rumores acerca de su mundo que nunca había creído posibles. ¿Es cierto que podría haber algo escondido bajo la gigantesca masa negra de nubes tóxicas que sobrevuelan todos los días Descubrir en quién puede confiar y en quién no será necesario si quiere sobrevivir.