71 a.C. Vencido por las tropas romanas el rey Mitrídates encuentra asilo en Armenia junto al todopoderoso soberano Tigranes. Roma envía al joven y fogoso legado Apio para capturar al fugitivo y enfrentarse al Rey de reyes. En el campo de batalla, Apio descubre el esplendor y los misterios de Oriente. En ese fabuloso lugar donde el hombre más miserable posee un saber más grande que el de los augures romanos, se encuentra con Em´Kbar, el pastor taciturno; Sha´Ri, la maga con cuerpo de niña, y la Garra, el pirata sanguinario. Los destinos de estos seres, unas veces cómplices, otras enemigos, aparecen ligados a secretos inconfesables. y a un niño de extraños poderes. Como si de un auténtico recorrido iniciático se tratara, la misión de Apio le conducirá a las puertas de Antioquia, donde descubrirá el amor, se enfrentará a la muerte. y desafiará a la razón del Estado.