71 a.C. Vencido por las tropas romanas el rey Mitrídates encuentra asilo en Armenia junto al todopoderoso soberano Tigranes. Roma envía al joven y fogoso legado Apio para capturar al fugitivo y enfrentarse al Rey de reyes. En el campo de batalla, Apio descubre el esplendor y los misterios de Oriente...