Valencia es la capital de una internacional comunista orquestada de la URSS por Stalin y el NKVD (Servicios Secretos Soviéticos). Nos encontramos en los prolegómenos de la Guerra Civil española. Son los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1936 y aparecen, en una pensión de mala muerte, el cuerpo de una morenaza llamada Magnolia y un tipo búlgaro. Pero además, en un descampado, el cuerpo desnudo y mutilado, de Maite, una modista desaparecida meses antes. Por último, una cabaretera, de nombre Vanesa, no encuentra mejor suerte. Estas mujeres son asesinadas brutalmente, sin compasión. ¿Son crímenes políticos, pasionales,...?