Ian Rufford fue capturado, esclavizado y abandonado en las solitarias dunas del desierto de Egipto. Su torturador fue una mujer con una espléndida belleza, pero con el alma negra. Tras su rescate se da cuenta de los cambios que ha experimentado, pero no puede entenderlo, lo único que sabe es que algo extraño fluye por su sangre. Tras la muerte de su padre, Elizabeth Rochewell decide trasladarse a Londres. A bordo del barco que la llevará a su destino, se siente atraída por su misterioso compañero de viaje, Ian Ruffold, quien despierta en ella sentimientos que perturban y atormentan sus sentidos. Él oculta un espantoso secreto que Beth sólo puede intentar averiguar.