El agente 007 viaja a Jamaica para investigar la extraña desaparición de Strangeways, otro agente secreto, y de su secretaria. Tras recibir la inesperada visita de un ciempiés venenoso y sortear el cebo de miss Taro, una fascinante y no menos peligrosa mujer oriental, James Bond comprende que se está acercando demasiado a una siniestra organización.