Los brujos han vuelto, y con ellos la crueldad de su magia. No hay reino capaz de enfrentarse a sus dragones y a su vasto poder. Se necesita una alianza, pero una mano negra parece evitarla instigando guerras y acabando con los mejores líderes. Los brujos no se conforman con la conquista. ¿Por qué exterminan? Sólo el Divino lo sabe, aunque en Los Cielos nada parece importar. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué el dolor? ¿Cuál es la esencia del alma y de la magia? Las respuestas las hallará un joven al perseguir a su hechicera más allá de donde nadie habría podido. Entonces descubrirá el secreto de los dioses, y por qué un ángel tuvo que convertirse en el demonio más abyecto. Él deberá enfrentarse a la misma elección, y de ella dependerá el futuro de la humanidad.