Un viejo conocido de James Bond, el diabólico Blofeld, agente de SPECTRA, ha establecido sus negocios en una estación suiza de esquí. Bajo la apariencia de respetabilidad sirven de tapadera a un maquiavélico programa destinado a destruir el mundo empleando a diez hermosas mujeres convertidas en armas letales. Para agravar la situación un error informativo ha hecho que el Servicio Secreto Británico haya enviado a Bond en busca del criminal con un retrato robot de su aspecto que no corresponde con la realidad. 007 está, sin saberlo, en el epicentro mismo del peligro y sólo contará con el apoyo de la encantadora Tracy, hija de Marc-Ange Draco, líder de la Unión Corsa. Puede que esta vez Bond se enamore de veras y puede que tenga que pasar por uno de los momentos más dramáticos de su vida...