La novela trata sobre el encuentro con una civilización extraterrestre de seres con aspecto de arañas y tecnología pre-espacial. El planeta en el que habitan orbita sobre una estrella llamada On/Off, que debido a un desarrollo anómalo, se "apaga" en ciclos regulares, obligando a los habitantes del planeta a hibernar durante largos periodos de 200 años.Dos civilizaciones humanas envían sendas naves al encuentro de la civilización de las "arañas", produciéndose un conflicto entre ellas debido a lo distinto de su filosofía. Paralelamente, la trama se narra también desde el punto de vista de los alienígenas, sumidos en sus propios problemas internos.