Desde la pequeña ciudad de Deepwell en el reino de Myrcia, el trabajador Luken Barra parte para buscar fortuna en la ciudad de Castlecliff. Su fracaso allí contrasta con su hermano criminal Vearus, que se levanta de una pena de prisión para convertirse en el poderoso sanador del gobernante Sanctor. Sin embargo, las cosas cambian durante un terrible asedio a la ciudad que impulsa a Luken a emprender una búsqueda del inmortal dios draconiano, Erseiyr Rizzix, cuya intervención es la única esperanza de supervivencia. Luken hace un trato con Rizzix, pero mantenerlo se ve dificultado por la traición humana.