En el sudoeste de Francia en la primera mitad del siglo XIII, la felicidad impera en el castillo de Montvallant por el matrimonio del heredero de las tierras. Esa misma noche llegan al castillo tres personajes misteriosos que abrazan la fé cátara, la familia Montvallant les da cobijo, enfrentandose al Papa y a la Iglesia que intentará acabar con todos los cátaros.