Ayden Dracre, el hijo pequeño de una familia de hechiceros famosos, está satisfecho con sus estudios mágicos hasta que Merlín deja Caldaca para romper su maldición. Mientras espera el regreso de Merlín, Ayden comete un error que le lleva a cuestionarse su magia.

Pronto descubre que tanto su tía como Merlín están en peligro, y para salvarlos, Ayden se ve a obligado a ir más allá. Con dos enemigos poderosos y una presencia oscura acechándole, Ayden deberá tener mucho cuidado en quién fiarse. Mientras tanto, Merlín debe confiar en Ayden cuando su pasado regresa para amenazar su futuro.