Tres años después de sus andanzas en Quinteto de Buenos Aires, vuelve Carvalho. A pocos meses del final del milenio, el detective vive una historia de amor, sectas, espionaje y muerte. Convocado para seguir un curso de espía y reclamado por una extraña mujer que le envía fax, Carvalho convive con la sospecha de que ha sido elegido para una finalidad que no puede controlar.