Después de haber pasado el verano intentando evitar un brote catastrófico de místicos ilegales, Zoey St. John comienza su segundo año en el programa de Operativos de la Agencia.

Pero las cosas no permanecen en calma por mucho tiempo. Zoey pronto descubre que la infraestructura global que permite la coexistencia de humanos y místicos está en peligro: los espejos portales de transferencia de materia y las fronteras que protegen a las Colmenas han sido envenenados por un misterioso aceite negro, y el único refugio seguro para los Séptimos está a punto de ser invadido por malvados místicos y Alfas.

Para salvar las Colmenas, Zoey y sus amigos —Tristan y Simon—, deben infiltrarse en la aldea Alfa para encontrar una cura para el aceite negro antes de que las Colmenas sean destruidas.