Cuando John, un exitoso empresario, y Simon, vestido como un mendigo, se encuentran en un parque, comienzan una extraña conversación sobre un lugar desconocido y deseado donde Simon vive: «la playa de los sueños». Poco a poco, los encuentros se irán haciendo más frecuentes, y la desconfianza y las barreras que John tenía con respecto a Simon irán desapareciendo.