En plena Edad Media el rey don Alfonso XI muere víctima de la epidemia de peste que asola Europa. Con apenas dieciséis años, comienza a reinar don Pedro bajo la fuerte influencia de su madre, la reina doña María, que impone sus designios vengándose de doña Leonor de Guzmán y convirtiendo a don Juan Alfonso de Alburquerque en el privado y valido del nuevo rey. Alburquerque se hace con las riendas del gobierno de Castilla y cree que utilizando a María de Padilla conseguirá controlar la voluntad del joven monarca, pero los parientes de María de Padilla consiguen el favor de Pedro I y Alburquerque cae en desgracia y muere asesinado. Es a partir de este momento cuando el rey comienza a fraguar sus intrigas para anexionar el señorío de Vizcaya a Castilla. ¿Conseguirá someter a los vizcaínos a su obediencia?