Aubrey y Maturin se encuentran en Malta a la espera de embarcarse y de que reparen la "Surprise", mientras los servicios franceses los vigilan. Allí conocen a la Sra. Fielding, cuyo marido está preso en Francia, y es obligada a actuar como agente secreto de los franceses. Maturin la descubre y la ayuda, sin comentarle que, cree que la vida de ella está en peligro y su marido debe estar muerto, ya que las últimas cartas que ha recibido de él son falsificaciones. Maturin ideará un plan para proteger a la Sra. Fielding y a su vez desenmascarar al espía francés que tienen infiltrado. Finalmente Jack Aubrey, tras una misión frustrada, recibirá la orden de llevar a la "Surprise" a Londres, en su último viaje.