Englatina y Endora han emprendido un viaje en busca del padre de Luna, que se halla en parador desconocido desde hace mucho tiempo. ¿Qué puede haberle sucedido? Mila y Luna deciden investigar por su cuenta y se dirigen al Valle de Ylan, donde visitarán un palacio lleno de pasajes secretos y conocerán a una princesa preciosa pero infeliz y un dragón de largos bigotes blancos… Lectura juvenil (9-14 años)