¡Dos nuevas aventuras de la bruja Mila y el hada Luna reunidas en un volumen doble! En esta ocasión, las dos amigas partirán a un valle encantado para enfrentarse a un palacio lleno de pasadizos secretos, a una princesa desdichada y a un dragón de largos bigotes... Ah, y también para buscar a la familia de Luna, que ha desaparecido. Además, en casa les espera un enigma de lo más curioso: ¿quién es en realidad el nuevo vecino de Mila? Las chicas sospechan que el hombre, bajito y gordinflón, no es tan inofensivo como parece... Su lectura está recomendada de 9 a 14 años.