España, reinado de Felipe II, momento anterior a la sublevación de los moriscos del Reino de Granada. Los corsarios berberiscos amenazan la costa mediterránea ayudados por los moriscos andaluces. En la villa de Mojácar es aseinado el padre Eusebio, sacerdote encargado de la cura pastoral de los moriscos, un personaje desengañado que extorsiona a sus "feligreses" amenazándoles con la denuncia inquisitorial. El alcaide Ginés de Espínola debe investigar este horrible crimen y, al tiempo, desvelar el origen de unas extrañas luces que aparecen durante la noche en la costa con el fin de orientar a los piratas.