A pesar de tener motivos para estar triste, a Ignacio nunca le desaparece la sonrisa del rostro gracias a las increíbles historias que su abuelo le cuenta. Así, el niño no para de soñar con mundos tan fantásticos como el país de Nuba, cuyos habitantes siempre están contentos. Pero, por desgracia, a esta tierra de la risa le ha surgido un enemigo: el Señor del Ruido, quien amenaza con acabar con la felicidad del reino por siempre jamás…