Siguiendo la tradición de los Tlacuilos –historiadores que rescataron en códices los capítulos más remotos de la historia de los grandes imperios de Mesoamérica– llega la vida de Tezozómoc: un hombre que impuso su autoridad con determinación, crueldad y astucia. Enigmático y controvertido personaje que fortaleció el poderío Tepaneca entre las demás tribus del valle de México, Tezozómoc se descubre como el gran tirano imprescindible de la historia del México antiguo, obsesionado en hechizar a los aliados de los chichimecas, engañándolos y valiéndose de artimañas para derrocar a Ixtlilxóchitl y perseguir al hijo de éste, el valeroso príncipe Netzahualcóyotl. Su astucia logró imponer unir a los diferentes pueblos e imponer la dictadura que daría pie al surgimiento de una civilización y, más tarde, al poderoso imperio de los aztecas.