Debido alas condiciones dramaticas en que fue engendrado, el principe Arturo crecio bajo la tutela de Merlin. El futuro del rey debio iniciar desde muy joven un largo y complicado aprendizaje para poder distinguir a sus amigos y enemigos, y seguir con fidelidad su propio destino. Para todo ello, Arturo conto con la ayuda de la extraña figura de Merlin, quien, a pesar de su sabiduria, sufria las angustias de una nacion en guerra y las intrigas y traiciones entre reyes y artesanos. Esta segunda entrega de la Trilogia de Merlin, iniciada por La cueva de Cristal, se centra en su infancia y la mocedad de Arturo, desde su nacimiento hasta la subida del trono Bretaña, tras la heroica liberacion de Excalibur.