«Es peligroso desear tanto a alguien. Siempre lo ha sabido, desde la primera noche.»

Septiembre de 1974. Tras marcharse precipitadamente de Londres, el joven Nicholas llega a Venecia, donde conoce por azar a Danilo Donati, el legendario diseñador de vestuario y escenógrafo que hizo realidad las visiones de Federico Fellini y Pier Paolo Pasolini. Danilo ha viajado a la ciudad para preparar los primeros bocetos de Casanova, y un joven artista con ganas de aprender es justo lo que necesita.

Juntos se trasladan a Roma y a los estudios de Cinecittà, ese inmenso teatro de ilusiones donde la Venecia de Fellini se levanta sobre cartón piedra y poliestireno. Allí, entre decorados, focos y pruebas de vestuario, Nicholas descubre un mundo deslumbrante poblado por cineastas, actores y técnicos, mientras su relación con Danilo se intensifica. Poco después, ambos acompañarán a Pasolini durante el rodaje de Saló, la perturbadora parábola sobre el fascismo que sería su última película.

Pero Nicholas ha llegado a Italia huyendo de algo. Mientras el país atraviesa los años del plomo, el pasado del joven empieza a resquebrajar ese frágil universo construido sobre el artificio.