Otilia es una niña inquieta y con una imaginación extraordinaria. Siempre que veía algo interesante deseaba convertirse en ello, así que, Otilia quiso ser un gusano, un gato, una hoja de árbol, una radio, una manzana… pero un buen día se dio cuenta de que ser todas esas cosas puede tener consecuencias algo desagradables.