Pepa y su papá hacen un viaje inesperado al probar las naranjas de un frondoso naranjal en Sevilla. Las naranjas son mágicas, y al tomarlas, se elevan. Y utilizando las corrientes de aire caliente, como hacen las aves para trasladarse, llegan al Circo del Sol, a la Cafetería de las Hadas y al Bosque Tropical, viviendo en estos tres lugares una aventura que jamás olvidarán.
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