Pepa y su papá hacen un viaje inesperado al probar las naranjas de un frondoso naranjal en Sevilla. Las naranjas son mágicas, y al tomarlas, se elevan. Y utilizando las corrientes de aire caliente, como hacen las aves para trasladarse, llegan al Circo del Sol, a la Cafetería de las Hadas y al Bosque...