Este tomo abarca las cartas que Valera escribió en los años en que desarrolla una intensa actividad como periodista colaborando, especialmente, en El Contemporáneo y en los que se produce su ingreso en la Real Academia. Destinado como diplomático en Frankfurt, dimitió del cargo dos años más tarde. En diciembre de 1867 contrae matrimonio, un matrimonio desgraciado, con Dolores Delavat de veinte años, con la que tuvo tres hijos. Desarrolla también una gran actividad política y es la época de la publicación de su primera novela: Pepita Jiménez. Se excluyen los artículos de crítica literaria escritos en forma epistolar y las numerosas comunicaciones diplomáticas que Juan Valera transmitió al Ministerio de Estado.